Paydaş İlişkileri Yönetimi Modülü

Paydaş İlişkileri Yönetimi Modülü, dış müşterilerle yürütülen projelerde müşteri ve paydaş bilgisinin merkezî kaydını tutar. Bir hesabın iletişim bilgileri, yürüyen projeleri, sözleşmeleri ve etkileşim geçmişi kişisel not defterlerine dağılmadan aynı kayıtta toplanır. İlişkiyi devralan ekip üyesi geçmişi baştan öğrenmeye çalışmaz; hesabın ne istediği, neyin taahhüt edildiği ve nerede kalındığı kaydın kendisinden okunur.

Modül sekmeli bir çalışma alanı olarak çalışır: Pano ve Müşteriler sabit sekmelerdir, açılan her hesap için ayrı bir sekme eklenir. Böylece birden fazla hesap aynı anda açık tutulabilir ve aralarında sayfadan çıkmadan geçilir. Müşteriler sekmesi Aktif Müşteriler ve Pasif Müşteriler alt listelerine ayrılır; sütun filtreleri, sıralama, görünür sütun seçimi ve toplu eylemler bu listede yapılır.

Hesap, Yeni Müşteri Hesabı panelinden oluşturulur. Özel form seçildikten sonra müşteri adı ve alan adı, zengin metin açıklaması, hesap türü (External Customer, Internal Customer veya Partner), sektör, gelir, posta kodu, CRM No ve bağlı olduğu üst müşteri girilir. Hesap için mailden yeni kullanıcı açılmasın seçeneği, o hesaba gelen e-postalardan kendiliğinden kullanıcı oluşmasını engeller.

Hesap detayı sekmelerle ayrılır. Kişiler sekmesinde müşteriye ait son kullanıcılar tam ad, e-posta, telefon ve iş tanımıyla listelenir; yeni kişi açılabilir veya sistemde kayıtlı bir kullanıcı hesaba bağlanabilir. Hesaptan sorumlu gruplar ve kişiler kendi sekmelerinde tutulur; belirli hesaplara özel ekip atanabildiği için ekip yalnızca yetkili olduğu hesabın kayıtlarını görür. Kapsanan Müşteriler bir üst firmanın sözleşmesi kapsamındaki alt firmaları listeler, Hesap Sözleşmeleri ise yeni anlaşma açılmasına veya var olan bir sözleşmenin hesaba bağlanmasına izin verir.

Süreçler sekmesi hesabın tüm kayıtlarını modül modül gösterir: proje, görev, talep, değişiklik ve iyileştirme kayıtları ayrı sekmelerde listelenir. Filtre satırından kayıt numarası, durum, konu, oluşturulma tarihi ve ilgili kişiye göre daraltma yapılır; liste Excel'e aktarılır veya seçili modülde müşteri adına yeni kayıt açılır. Modül böylece sözleşme yönetimi ve self servis portalla aynı hesap kaydı üzerinden çalışır; anlaşmada yazan kapsam ile kayıtlara düşen efor yan yana durduğu için aradaki fark erken görünür ve ek iş görüşmesi rakamla yapılır.

Pano sekmesi portföyü özetler. Toplam Müşteri, Aktif Müşteri, Pasif Müşteri ve Toplam Gelir kartlarının altında sektöre göre dağılım, zaman dilimine göre dağılım, en yüksek gelirli ilk on müşteri, aktif oranı ve firma yapısı grafikleri yer alır. Sayfanın alt şeridinde aktif destek planı, bu ay faturalanacak tutar, kullanılan destek saati, kalan destek kredisi, kapsam dışı iş sayısı ve bu ay yenilenecek sözleşme göstergeleri bulunur. Destek planı tarafında ücretlendirme, faturalama periyodu, haftalık izin verilen maksimum saat, saatlik maliyetlendirme ve kullanılmayan kredinin ötelenmesi gibi kurallar hesap bazında ayrı yapılandırılır.

Kazanç rollere göre dağılır. Hesap sahibi hangi paydaşa ne kadar efor harcandığını ve ilişkinin nereye gittiğini kayıtlı veriden okur; proje ekibi açtığı her kayıtta hesabın sözleşme kapsamını ve geçmişini görür. Yönetim tarafında gelir, aktif oran ve yenilenecek sözleşme göstergeleri portföy kararlarını besler. Paydaş ise self servis portal üzerinden yalnızca kendisini ilgilendiren bilgiye eriştiği için şeffaflık ile bilgi güvenliği birlikte sağlanır.